• twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram

Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений)

Сфера деятельности: ЖКХ; Электроэнергетика

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке 

курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов

(квитанций, извещений)

 

   I. Общие положения  

Целью проведения анализа является оценка состояния конкурентной среды на рынке курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) и выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение в соответствии с  признаками, установленными статьей  5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции») для формирования Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр), ведение которого предусмотрено подпунктом «а» пункта 8 части 1 статьи 23 Закона «О защите конкуренции».

          Исследование состояния конкурентной среды на рынке курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) проводилось на основании Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов (утвержден  приказом Федеральной антимонопольной службы от 17.01.2007 № 6) и Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке (утвержден приказом ФАС России от 28.04.2010  № 220; далее – Порядок).

В качестве источников исходной информации о рынке курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) использовались:

- сведения УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России» по  оказанию услуг по доставке неконвертованных счетов-квитанций до потребителей коммунальных и других услуг;

- данные опроса хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Смоленской области и оказывающих курьерские услуги;

- государственные стандарты, технические условия и другие нормативные документы:

Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ (далее – Закон «О связи»);

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой  связи» (далее – Закон «О почтовой  связи»);  

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий (далее – Постановление Правительства № 87);

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности «ОК 029-2001» (далее – Общероссийский классификатор ОК 029-2001), принятый и введенный в действие  постановлением Госстандарта России от 06.11.2001  № 454-ст;

Общероссийский классификатор продукции по  видам экономической деятельности «ОК 034-2007» (далее – Общероссийский классификатор ОК 034-2007), принятый и введенный в действие Постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст;

- данные ранее проведенных Смоленским УФАС России и другими  антимонопольными органами исследований состояния конкуренции на рынке курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений);

- обращения юридических лиц в антимонопольный орган;

-  информация из сети Интернет.

 

II. Временной интервал исследования  рынка

В результате исследования изучались  характеристики товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, проведен ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Для целей исследования состояния конкурентной среды на рынке курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов-квитанций определен временной интервал:  2012 год (с 01.01.2012 по 31.12.2012).

 

 III. Продуктовые границы товарного рынка

            В Общероссийском классификаторе ОК 029-2001 такой вид экономической деятельности как курьерские услуги представлен в разделе I «Транспорт и связь», классе 64 «Связь», подклассе 64.1 «Почтовая и курьерская деятельность» и группе 64.12 «Курьерская деятельность»  (код ОКВЭД - 64.12). Эта группировка включает: прием, перевозку, доставку (вручение) отправлений (пакетов, грузов, контейнеров и др.), осуществляемые ненациональной почтой. Перевозка может осуществляться как одним, так и несколькими видами транспорта, личным или общественным.

            В Общероссийском классификаторе ОК 034-2007 курьерские услуги классифицированы в разделе I  и подразделе  I A «Услуги транспорта», классе 64 «Услуги почты и электросвязи», подклассе 64.1 «Услуги почты и курьерской связи»,  группе  64.12 и подгруппе 64.12.1 «Услуги курьерские, кроме услуг национальной почты», вид 64.12.11 «Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта», категории 64.12.11.110 «Услуги по курьерской внутренней и международной доставке различными видами транспорта писем, документов, пакетов, посылок и т.п.», подкатегории 64.12.11.111 «Услуги по курьерской внутренней доставке различными видами транспорта писем, документов, пакетов, посылок и т.п.» (код ОКПД 64.12.11.111).

Согласно Закону «О почтовой  связи», услуги почтовой связи – это действия или деятельность по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по осуществлению почтовых переводов денежных средств. Согласно статье 16 Закона «О почтовой  связи», услуги почтовой связи оказываются операторами почтовой связи на договорной основе. В соответствии со статьей 17 Закона «О почтовой  связи», операторы почтовой связи осуществляют деятельность по оказанию услуг почтовой связи на основании лицензий, получаемых в соответствии с главой 6 Закона «О связи». Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания услуг почтовой связи, утвержден Постановлением Правительства № 87.

В настоящее время почтовые предприятия России обладают хозяйственной и коммерческой самостоятельностью, что порождает и высокий уровень конкуренции. Почтовая сеть, созданная в предыдущие периоды и охватывающая практически все населенные пункты страны, сохранена. Появились новые услуги: курьерская доставка почтовых отправлений, пенсий и пособий, посылок, периодических печатных изданий, выходящая за рамки исключительных прав национального оператора почтовой связи, которые могут оказывать кроме почтовых учреждений и другие хозяйствующие субъекты.

В соответствии с пунктом 3.4 Порядка, предварительное определение товара может проводится на основе договоров, заключенных в отношении товара.

УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России» в анализируемом периоде осуществляло доставку счетов, квитанций по ценам (минимально разрешенный тариф на оказание услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений), установленным приказом ФГУП «Почта России» от 18.01.2011 № 7-п  «Об установлении тарифов на услуги по доставке физическим лицам неконвертованных счетов (извещений, квитанций) при заключении комплексных договоров с предприятиями коммунального хозяйства на услуги по приему коммунальных платежей и доставке физическим лицам неконвертованных счетов (извещений, квитанций)», в следующих размерах:

 

Населенные пункты с численностью населения

от 100 тыс. до 1 млн.чел.

от 20 до 100 тыс.чел.

до 20 тыс.чел.

Тариф без учета НДС, руб.

1,65

1,80

2,80

ФГУП «Почта России» в лице УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России» в 2012 году заключены 42 договора на оказание услуг по доставке счетов (квитанций, извещений) на оплату коммунальных услуг и других услуг по месту жительства абонентов  с поставщиками услуг (Заказчиками).

УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России», согласно вышеуказанным договорам, обязуется по заданию Заказчика организовать работу по доставке абонентам Заказчика, полученных от него платежных документов на оплату электрической энергии, услуг газоснабжения,  жилищно-коммунальных услуг.

Таким образом, УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России», согласно заключенным договорам, оказывает услуги по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений). 

У приобретателей услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) потребителям коммунальных и других услуг отсутствует возможность заменить указанные услуги другими услугами, так как службам, оказывающим коммунальные услуги, необходимо доставить счета (квитанции, извещения) потребителям в такие сроки, чтобы потребители коммунальных услуг произвели оплату в установленные сроки.

Учитывая изложенное, продуктовыми границами рассматриваемого рынка являются курьерские услуги по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений).

 

            IV.  Географические границы  товарного рынка

Географические границы товарного рынка услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) определяют территорию, на которой покупатели имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют таковой за пределами этой территории. Процедура определения географических границ товарного рынка включает определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка (пункт 4.1 Порядка проведения анализа).

УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России» оказывает услуги по доставке неконвертованных счетов (извещений, квитанций) абонентам Заказчиков (населению) на оплату газа, энергоресурсов, жилищно-коммунальных услуг, проживающим во всех муниципальных образованиях и городских округах Смоленской области.

Определение географических границ товарного рынка, согласно пункту 4.5 Порядка, осуществлялось методом установления фактических районов оказания услуг (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), оказывающих услуги на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

В целях проведения данного исследования географические границы исследуемого рынка предварительно определены как административные границы Смоленской области.

На исследуемом рынке приобретателями услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) являются хозяйствующие субъекты, оказывающие коммунальные услуги (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), предоставление услуг телефонной связи, кабельного телевидения, сети Интернет, пользования домофоном и т. п. на территории Смоленской области.

Продавцами на исследуемом рынке являются хозяйствующие субъекты, которые оказывают  услуги курьерской связи по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений). Основным продавцом является УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России» через свои обособленные структурные подразделения (почтамты) на всей территории  Смоленской области.

Таким образом, географические границы курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) расширяются до административных границ Смоленской области.

 

V. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

            На исследуемом товарном рынке курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) потребителям в географических границах административных границ территории Смоленской области в 2012 году действовал один хозяйствующий субъект – Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37) в лице Управления Федеральной почтовой связи Смоленской области – Филиала ФГУП «Почта России» (214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 6).

 

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

В целях определения общего объёма рынка и долей хозяйствующих субъектов на данном рынке использовалась информация хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) в исследуемом периоде в географических границах административных границ  территории Смоленской области.

Объем выручки за 2012 год за оказанные УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России» услуги по доставке неконвертованных счетов квитанций потребителям составил <…>руб.

Доля ФГУП «Почта России» в лице УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России» на исследуемом рынке в 2012 году составляла 100%.

На основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», ФГУП «Почта России» в лице УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России» в 2012 году занимало доминирующее положение на рынке курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) в географических границах административных границ  Смоленской области с долей 100%. 

 

VII. Определение уровня концентрации

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

-           коэффициент рыночной концентрации (CR3), рассчитываемый как  сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

-           индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана(HHI), рассчитанный как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженный в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Расчетные показатели уровня концентрации рынка услуг по доставке неконвертованных счетов-квитанций потребителям:

Показатели рыночной концентрации

Период 2012  год

Коэффициент рыночной концентрации                              CR3

100%

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана     HHI

10000

 

Расчетные показатели концентрации анализируемого рынка свидетельствуют о том, что в 2012 году рынок услуг по доставке некорвертованных счетов (квитанций, извещений) потребителям относился к рынку с высококонцентрированной структурой (70%<CR3<=100%; 2000<HHI<=10000).

 

 

 

VIII. Барьеры входа на товарный рынок

К барьерам, затрудняющим и ограничивающим хозяйствующим субъектам начало деятельности на исследуемом товарном рынке, относится то, что почтовая сеть, созданная в предыдущие периоды и охватывающая практически все населенные пункты страны, сохранена. В настоящее время почтовые предприятия России обладают хозяйственной и коммерческой самостоятельностью. Сложившиеся длительные договорные отношения почтовых предприятий России с хозяйствующими субъектами, оказывающими коммунальные и другие услуги по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) потребителям,  препятствуют заключению договоров на оказание данной услуги с другими службами, оказывающими курьерские услуги.

Оказывая услуги почтовой связи по основному виду деятельности и имея длительные хозяйственные связи с предприятиями области, предприятия почтовой связи УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России» имеют возможность попутно оказывать услуги курьерской доставки неконвертованных счетов (квитанций, извещений) потребителям коммунальных и других услуг, что позволяет оказывать услуги курьерской доставки по ценам более низким по сравнению с ценами, которые установлены  другими хозяйствующими субъектами, оказывающими курьерские услуги, и которые, по их  экономическим расчетам, не могут себе позволить снижение цен.

 

IX. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

На рынке курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) потребителям в географических границах административных границ территории Смоленской области осуществляет деятельность один хозяйствующий субъект – ФГУП «Почта России»  в лице УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России».

            Расчетные показатели концентрации анализируемого рынка свидетельствуют о том, что в 2012 году рынок курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений) потребителям  относился к рынку с высококонцентрированной структурой (70%<CR3<100%; 2000<HHI<10000). Данный рынок является рынком с неразвитой конкуренцией. Существующие барьеры затрудняют вход хозяйствующих субъектов на исследуемый рынок.

Доля УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России» на исследуемом рынке в 2012 году составляла 100%.

         На основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», ФГУП «Почта России» (131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37) в лице УФПС Смоленской области – Филиала ФГУП «Почта России» (214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 6) в 2012  году занимало доминирующее положение на рынке курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений в географических границах административных границ  территории Смоленской области. 

Согласно результатам проведенного анализа состояния конкурентной среды на рынке курьерских услуг по доставке неконвертованных счетов (квитанций, извещений), в Реестр целесообразно включить Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37) в лице Управления Федеральной почтовой связи Смоленской области – Филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 6) по виду экономической деятельности на основании ОКВЭД по коду 64.12 – «Курьерская деятельность» (код ОКПД 64.12.11.111 «Услуги по курьерской внутренней доставке различными видами транспорта писем, документов, пакетов, посылок и т.п.»),  в географических границах административных границ Смоленской области, с долей 100%.