Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по техническому освидетельствованию лифтов

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по техническому освидетельствованию лифтов

02.08.2013                                                                            Смоленское УФАС России

I. Общие положения

       Основанием для проведения анализа рынка послужило поступившее 06.05.2013 в Смоленское УФАС России  письмо ХС № 1  с просьбой внести изменения в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр).

        Приказом Смоленского УФАС  России  от 18.12.2012 № 184/67 ООО      «ЭО Колис» включено в Реестр. В соответствии с пунктом 3.29 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 17.01.2007  № 6, основанием для начала действий по внесению изменений в Реестр, является аналитический отчет.

Исследование состояния конкурентной среды на рынке услуг по техническому освидетельствованию лифтов проводилось на основании Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон «О защите конкуренции») и  Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок).

Целью проведения анализа является оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по техническому освидетельствованию лифтов и установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта.

В качестве источников исходной информации о рынках услуг по техническому освидетельствованию  и обслуживанию лифтов использовались:

- Реестр аккредитованных органов по сертификации, осуществляющих деятельность по оценке соответствия лифтов, опубликованный на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации в сети Интернет;

- сведения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по техническому освидетельствованию  лифтов на территории Смоленской области;

- государственные стандарты, технические условия и другие нормативные документы:

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Закон «О техническом регулировании»);

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»);

Технический регламент таможенного союза.  Безопасности лифтов. ТР ТС 011/2011, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2010 № 824 (далее – Технический регламент о безопасности лифтов);

постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 602 «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечении и отборе экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 № 845 «О Федеральной службе по аккредитации»;

Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 № 682 (далее – «Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности»);

«Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37 (далее - «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»);

«Перечень технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих обязательной сертификации», утвержденный Госгортехнадзором России и Госстандартом России 03.08.2001 (далее - «Перечень технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих обязательной сертификации»);

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности «ОК 029-2001 (далее – Общероссийский классификатор ОК 029-2001), принятый и введенный в действие Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001      № 454-ст;

Общероссийский классификатор продукции по  видам экономической деятельности «ОК 034-2007» (далее – Общероссийский классификатор ОК 034-2007), принятый и введенный в действие Постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007              № 329-ст;

- информация из сети Интернет.     

II. Временной интервал исследования розничного рынка электроэнергии

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик на рынке услуг по техническому освидетельствованию  лифтов, которые сложились до момента проведения исследования, анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования рынков услуг по техническому освидетельствованию  и обслуживанию лифтов является 2012 год и 1-е полугодие 2013 года (с 01.01.2012 по 31.12.2012 и с 01.01.2013 по 30.06.2013).

III. Продуктовые границы товарного рынка

На основании части 2 статьи 4 Технического регламента о безопасности лифтов, для обеспечения безопасности смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию должны выполняться следующие требования:

- монтаж лифта осуществляется квалифицированным персоналом по монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии с проектной документацией по установке лифта;

- подтверждение соответствия и ввод смонтированного лифта в эксплуатацию осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 6 Технического регламента о безопасности лифтов.

Для обеспечения безопасности в период назначенного срока службы лифта должны выполняться следующие требования, установленные частью 3 статьи 4 Технического регламента о безопасности лифтов:

- использование лифта по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя;

-  выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным персоналом;

- проведение оценки соответствия в форме технического освидетельствования лифта в порядке, установленном статьей 6 Технического регламента о безопасности лифтов;

- по истечении назначенного срока службы не допускается использование лифта по назначению без проведения оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования лифта по назначению, выполнения модернизации или замене с учетом оценки соответствия.

Согласно части 3 статьи 6 Технического регламента о безопасности лифтов, оценка соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию требованиям технического регламента осуществляется в форме декларирования соответствия лифта, по схеме 4д, указанной в приложении 3 к Техническому регламенту о безопасности лифтов, в следующем порядке:

1) декларирование соответствия лифта осуществляется на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра);

2) заявка подается в аккредитованную испытательную лабораторию (центр);

3) аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит проверки, исследования, испытания и измерения в сроки, определенные договором с заявителем. При этом осуществляются:

- проверка соответствия установки оборудования лифта документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение);

- проверка функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

- испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом;

- испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления;

4) результаты проверок, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта и

делается запись в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений;

5) декларация о соответствии лифта требованиям настоящего технического регламента прилагается к паспорту лифта, паспорт лифта и декларация подлежат хранению в течение назначенного срока службы лифта;

6) до ввода в эксплуатацию не допускается использование лифта для транспортировки людей и (или) грузов, кроме случаев, связанных с его монтажом, наладкой и испытаниями;

7) ввод лифта в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза.

Согласно части 4 статьи 6 Технического регламента о безопасности лифтов, оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев аккредитованной (уполномоченной) организацией.

Согласно части 5 статьи 6 Технического регламента о безопасности лифтов, оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, проводится в форме обследования аккредитованной (уполномоченной) организацией.

В Общероссийском классификаторе ОК 029-2001 услуга по техническому освидетельствованию лифтов принадлежит к разделу K «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» к классу 74 «Предоставление прочих видов услуг»», подклассу 74.3 и группе 74.30 «Технические испытания, исследования и сертификация», подгруппе 74.30.9 «Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу» (код ОКВЭД 74.30.9).

В Общероссийском классификаторе ОК 034-2007 услуга по техническому освидетельствованию лифтов представлена в разделе К и подразделе KА «Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью», классе 74 «Услуги, связанные с предпринимательской деятельностью прочие», подклассе 74.3,  группе 74.30 и подгруппе 74.30.1 «Услуги в области испытания и исследований», виде 74.30.13 «Услуги в области испытания и исследований целостных механических и электрических систем» и категории 74.30.13.000 «Услуги в области испытания и исследований целостных механических и электрических систем», которая включает  также «испытание и анализ механических и электрических характеристик прочего комплексного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты» (код ОКПД 74.30.13.000).

В целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка будет являться  услуга по техническому освидетельствованию лифтов.

IV.            Географические границы товарного рынка

Географические границы товарных рынков определяются исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретателя приобрести товар на данной территории

Определение географических границ товарного рынка осуществлялся методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

В целях проведения данного исследования географические границы исследуемого рынка предварительно определены как  административные границы городского округа город Смоленск.

Согласно информации, представленной продавцами услуг, потребителями этих услуг по техническому освидетельствованию лифтов, являются организации, осуществляющие управление и обслуживание жилого фонда и  строительные организации, сдающие в эксплуатацию построенные дома на территории города.  Следовательно, фактическим районом продаж являются  административные границы городского округа город Смоленск.

         Открытый характер рынка позволяет предприятиям предлагать свои услуги, а покупатели, в свою очередь, вправе заключать договоры на техническое освидетельствование лифтов с любым предприятием, имеющим лицензию на  оказание данных услуг, аккредитацию и возможность осуществлять деятельность на данной территории.

Таким образом, географическими границами услуг по техническому освидетельствованию лифтов будут являться административные границы городского округа город Смоленск Смоленской области.

V.                    Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

         В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно производящие и закупающие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

Потребителями услуг по техническому освидетельствованию  лифтов являются эксплуатирующие организации - владельцы лифта, собственники зданий, в которых находятся лифты, а также предприятия и организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здания, в том числе управляющие организации, товарищества, объединения собственников жилья и иные организации, а также строительные организации, сдающие в эксплуатацию построенные здания.

Согласно частей 3, 4 и 5 статьи 6 Технического регламента о безопасности лифтов, оценка соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию требованиям технического регламента осуществляется в форме декларирования соответствия лифта на основании собственных доказательств организации, смонтировавшей лифт, и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра). Оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы осуществляется в форме технического освидетельствования аккредитованной (уполномоченной) организацией.  Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, проводится в форме обследования аккредитованной (уполномоченной) организацией.

Согласно части 1 статьи 31 Закона «О техническом регулировании», аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, осуществляется в целях:

подтверждения компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия;

обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей, в том числе потребителей, к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);

создания условий для признания результатов деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров).

Аккредитация испытательных лабораторий (центров) осуществляется в соответствии с Правилами аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечения и отбора экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 602.

В соответствии с пунктом 49 части 1 статьи 12 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»,  лицензированию подлежит деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности. В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», экспертизе промышленной безопасности подлежат технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, лифты относятся к таким устройствам, согласно «Перечня технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах и подлежащих обязательной сертификации». На основании части 2  статьи 13 Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», экспертизу промышленной безопасности проводят организации, имеющие лицензию на проведение указанной экспертизы. Лицензирование осуществляется в соответствии с «Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности». Лицензионным требованием к соискателю лицензии на осуществление лицензируемой деятельности является наличие в штате соискателя лицензии как минимум одного эксперта, имеющего высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, аттестованного в установленном порядке на знание специальных требований промышленной безопасности, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, по заявляемым работам (услугам), согласно  пункта 4 «Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».   Подготовка и аттестация экспертов аккредитованных испытательных лабораторий (центров) производится в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

На основании изложенного, продавцами услуг по техническому освидетельствованию лифтов являются хозяйствующие субъекты, получившие лицензию на деятельность по  проведению экспертизы промышленной безопасности, осуществляющие услуги по техническому освидетельствованию лифтов и имеющие аккредитацию испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, в том числе лифтов и устройств безопасности лифтов.

Согласно сведениям, представленным в Смоленское УФАС России деятельность по техническому  освидетельствованию лифтов в географических границах административных границ городского округа город Смоленск в 2012 году и 1-ом полугодии 2013 года осуществляли два хозяйствующих субъекта:

1. ХС № 1(местонахождение: <…>).

2. ХС № 2(местонахождение: <…>).

<…>

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Оценка объема товарного рынка произведена на основании объема продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке в  натуральном (количество освидетельствованных лифтов) и в стоимостном выражении (объем продаж).

Сведения об объемах рынка и доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих техническое обслуживание лифтов представлены в следующей таблице:

Доля ХС № 1 на исследуемом рынке в 2012 году и 1-ом полугодии 2013 года по количеству освидетельствованных лифтов составляла <…>% и <…>%, соответственно, а по объемам продаж составляла <…>% и <…>%, соответственно.

На основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции» ХС № 1 в  2012 году  и 1-ом полугодии 2013 года занимало доминирующее положение на рынке услуг по техническому освидетельствованию лифтов в географических границах административных границ  городского округа город Смоленск Смоленской области с долей более 65%. 

VII. Определение уровня концентрации

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

-           коэффициент рыночной концентрации (CR₃), рассчитываемый как  сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

-           индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), рассчитанный как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженный в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Расчетные показатели уровня концентрации рынка услуг по техническому освидетельствованию лифтов:

Расчетные показатели концентрации анализируемого рынка свидетельствуют о том, что в 2011 году рынок услуг по техническому освидетельствованию лифтов относился к рынку с высококонцентрированной структурой (70%<CR₃<=100%; 2000<HHI<10000).

VIII. Барьеры входа на товарный рынок

Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.

При проведении анализа рынка услуг по техническому освидетельствованию лифтов был выявлен ряд барьеров, затрудняющих вход хозяйствующих субъектов на указанный рынок:

- административные барьеры: наличие лицензии и необходимость аккредитации органов по сертификации, осуществляющих деятельность по оценке соответствия лифтов;

- ограниченный спрос на услуги.

IX. Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках

На рынке услуг по техническому освидетельствованию лифтов  в географических границах административных границ городского округа город Смоленск в исследуемом периоде осуществляли деятельность два хозяйствующих субъекта.

         Расчетные показатели концентрации анализируемых рынков свидетельствуют о том, что они относятся к рынкам с высококонцентрированной структурой (70%<CR₃<=100%; 2000<HHI<=10000). Данные рынки относятся к рынкам с неразвитой конкуренцией. Существующие барьеры затрудняют вход хозяйствующих субъектов на исследуемые рынки.

На основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции» ХС № 1 (местонахождение: <…>) в  2012 году и 1-ом полугодии 2013 года занимало доминирующее положение на рынке услуг по техническому освидетельствованию лифтов в географических границах административных границ  городского округа город Смоленск Смоленской области с долей более 65%.