Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по результатам анализа состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности)

13.04.2012                                                                                Смоленское УФАС России

I. Общие положения

  Целью проведения анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности), осуществляющих деятельность на территории Смоленской области, с последующим их включением в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов.

Исследование состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) проводилось на основании поручения Федеральной антимонопольной службы от 20.03.2012 № ЦА/8233, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон «О защите конкуренции»), Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок) и Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности).

В качестве источников исходной информации о розничном рынке электрической энергии (мощности) использовались:

- сведения Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике и промышленности;

- сведения энергосбытовых  организаций и гарантирующих поставщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Смоленской области;

- государственные стандарты, технические условия и другие нормативы:

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;           

«Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (далее -  «Правила функционирования розничных рынков электрической энергии»);

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности «ОК 029-2007 (далее – Общероссийский классификатор ОК 029-2007) и Общероссийский классификатор продукции по  видам экономической деятельности «ОК 034-2007» (далее – Общероссийский классификатор ОК 034-2007), принятые и введенные в действие Постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007              № 329-ст;

- информация из сети Интернет;

- данные ранее проведенных Смоленским УФАС России и другими  антимонопольными органами исследований состояния конкуренции на  розничном рынке электрической энергии (мощности).      

II. Временной интервал исследования розничного рынка электроэнергии

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2011 год (с 01.01.2011 по 31.12.2011).

III. Продуктовые границы розничного рынка электроэнергии

Согласно статье 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», электроэнергетика - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения.

Субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности.

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрический энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Розничный рынок электрической энергии (мощности), согласно Общероссийскому классификатору ОК 029-2007, принадлежит к разделу Е и подразделу ЕА «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», подклассу 40.1 «Производство, передача и распределение электроэнергии», группе 40.13 «Распределение электроэнергии и торговля электроэнергией», подгруппе 40.13.2 «Торговля электроэнергией» (код ОКВЭД 40.13.2). Эта группировка включает: продажу электроэнергии потребителям; деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки  по  продаже  электроэнергии,   передаваемой   по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Согласно Общероссийскому классификатору ОК 034-2007, электроэнергия классифицирована в разделе Е и подразделе ЕА  «Электроэнергия, газ, пар и вода», классе 40 «Электроэнергия, газ, пар и вода горячая», подклассе 40.1 «Услуги по производству, передаче и распределению электроэнергии», группе 40.13 «Услуги по распределению электроэнергии и торговле электроэнергией», подгруппе  40.13.1 «Услуги по распределению электроэнергии и торговле» в группе 40.13.12 «Услуги по торговле электроэнергией» (код ОКПД 40.13.12).

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары па рассматриваемом рынке отсутствуют.

На основании изложенного продуктовыми границами товарного рынка определена электрическая энергия (мощность).

IV. Географические границы розничного рынка электроэнергии

Технологический процесс отпуска электрической энергии связан с использованием сложной инженерной инфраструктуры, привязанной к конкретной территории, состоящей из устройств по передаче электроэнергии – объектов электросетевого хозяйства, таких как линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное  предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

Это обстоятельство ограничивает возможность покупателей в приобретении электроэнергии у любого хозяйствующего субъекта, осуществляющего продажу электроэнергии. Покупатель имеет реальную возможность приобрести рассматриваемый товар только у того продавца, у которого заключен договор на оказание услуги по передаче электроэнергии с сетевой организацией, к которой присоединен данный покупатель. Иначе покупателю необходимо либо самому заключить договор на оказание услуги по передаче электроэнергии с определенной сетевой организацией, либо он может поручить выбранной энергосбытовой организации (в т. ч. гарантирующему поставщику), заключить такой договор в его интересах.

В целях проведения данного исследования географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с «Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии». На территории Смоленской области зоной деятельности гарантирующего поставщика  электрической энергии, в соответствии с пунктом 54 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии» являются административные границы Смоленской области, так как статус гарантирующего поставщика ХС № 1 определен в соответствии с подпунктом “а” пункта 36 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии». Зоной деятельности гарантирующего поставщика  электрической энергии (ХС № 4), в соответствии с пунктом 55 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии» являются границы балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации ХС № 6 на территории Смоленской области, к сетям которой присоединены потребители, подлежащие обслуживанию  гарантирующим поставщиком, так как статус гарантирующего поставщика ХС № 5 определен в соответствии с подпунктом “д” пункта 36 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии». Границами зоны деятельности энергосбытовых организаций Смоленской области являются границы балансовой принадлежности электрических сетей соответствующей сетевой организации, к сетям которой присоединены потребители, подлежащие обслуживанию энергосбытовыми организациями.  Энергосбытовыми организациями заключены договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии с сетевой организацией ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – ОАО «МРСК Центра»), которая действует на территории Смоленской области

Таким образом, географическими границами розничного рынка электрической энергии (мощности) будут являться административные границы Смоленской области.

V. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии

На розничном рынке электрической энергии (мощности), действуют хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах электрическую энергию (мощность) и покупатели, приобретающие электрическую энергию у продавцов в пределах определенного временного интервала исследования.

 В соответствии со статьей  3, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»:

розничные рынки электрической энергии - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

потребители мощности - лица, приобретающие мощность, в том числе для собственных бытовых и (или) производственных нужд и (или) для последующей продажи, лица, реализующие электрическую энергию на розничных рынках, лица, реализующие электрическую энергию на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств;

энергосбытовые организации - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии;

гарантирующий поставщик электрической энергии (далее - гарантирующий поставщик) - коммерческая организация, обязанная в соответствии с принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

В соответствии с информацией, полученной от Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике и промышленности, в 2010 году на территории региона деятельность по розничной купле-продаже электрической энергии (мощности) осуществляли четыре хозяйствующих субъекта:

         гарантирующие поставщики:

- ХС № 1 (<…>);

<…>

- ХС № 2 (<…>);

<…>

         энергосбытовые организации:

- ХС № 3 (<…>);

- ХС № 4 (<…>).

  На территории Смоленской  потребители (покупатели) электрической энергии это учреждения, предприятия и организации различных форм собственности, управляющие компании, население и т.п. 

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВт.ч).

Объем розничного рынка электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара.

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Результаты   расчетов   объёма  товарного   рынка  и   долей   хозяйствующих   субъектов приведены  в таблице:

Доля ХС № 1 в 2011 году по объему реализации электрической энергии (мощности) в натуральном выражении составляла (<…>).

<…>

Согласно пункту 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», ХС   № 1 занимает доминирующее положение на розничном рынке электрической энергии (мощности) в географических границах Смоленской области.

VII. Определение уровня  концентрации

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

• коэффициент рыночной концентрации (CR₃), рассчитываемый как  сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;
• индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), рассчитанный как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Расчетные показатели концентрации анализируемого рынка свидетельствуют о том, что в 2011 году розничный рынок электрической энергии (мощности) относился к рынку с высококонцентрированной структурой (70%3<100%; p="">

VIII. Барьеры входа на товарный рынок

Экономические барьеры незначительны, так как хозяйствующий субъект, имеющий заинтересованность в осуществлении деятельности на рынке купли – продажи электрической энергии, может осуществить вход на данный рынок без каких-либо крупных финансовых затрат.

Основной проблемой для нового продавца при его вхождении на рынок явится отсутствие клиентской базы, следовательно новому продавцу придется понести серьезные затраты на ее приобретение.

Также существенные трудности создает необходимость получения электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, предложение объемов которой ограничено и которая распределена между хозяйствующими субъектами, действующими на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Существующие барьеры входа на розничный рынок электрической энергии (мощности), относятся к труднопреодолимым.

IX. Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии

В 2011 году на территории Смоленской области деятельность на розничном рынке электрической энергии (мощности) осуществляли четыре хозяйствующих субъекта.

Расчетные показатели концентрации анализируемого рынка свидетельствуют о том, что в 2011 году розничный рынок электрической энергии (мощности) относился к рынку с высококонцентрированной структурой (70%3<=100%; .="" p="">

Доля ХС № 1 на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2011 году составляла (<…>) в географических границах административных границ Смоленской области.

<…>

Согласно пункту 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», (<…>) в 2011 году занимал доминирующее положение на розничном рынке электрической энергии (мощности) в географических границах административных границ Смоленской области.

<…>

XI. Выводы и предложения

В соответствии с приказом Смоленского УФАС России  от 15.08.2008 № 133, ХС № 1 включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, в географических границах Смоленской области. Результаты проведенного анализа конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) подтверждают то, что ХС № 1 занимает доминирующее положение на исследуемом рынке.