АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по результатам анализа состояния конкурентной среды

на рынке услуг по теплоснабжению

14.05.2015                                                                       Смоленское УФАС России

I. Общие положения

Исследование состояния конкурентной среды на рынке оказания услуг по теплоснабжению проводится на основании пункта 2.3 Перечня товарных рынков для ежегодного обследования, утвержденного приказом ФАС России от 18.12.2014 № 790/14,  в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок анализа рынка) и Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению (письмо ФАС России от 30.01.2015 № АГ/4283/15).

Целью проведения данного анализа является установление доминирующего положения теплоснабжающих организаций (в том числе единой теплоснабжающей организации), теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории города Смоленска.

В качестве исходной информации для анализа состояния конкуренции на рынке теплоснабжения использовались:

- сведения Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике;

- сведения теплоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город Смоленск Смоленской области (далее – город Смоленск);

- государственные стандарты, технические условия и другие нормативные документы:

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее –  Закон «О теплоснабжении»);           

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 № 14-ФЗ (далее ГК РФ);

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее -  Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме);

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2)  ОК 029-2014 (далее – Общероссийский классификатор ОК 029-2014) и Общероссийский классификатор продукции по  видам экономической деятельности  (ОКПД2) ОК 034-2014 (далее – Общероссийский классификатор ОК 034-2014), утвержденные приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст;

Постановление Администрации города Смоленска от 19.12.2013                № 2269-адм «Об утверждении схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2014-2029 годов» (в ред. Постановления от 18.12.2014 № 2206-адм);

- информация из сети Интернет;

- данные ранее проведенных Смоленским УФАС России исследований состояния конкуренции на рынке услуг по теплоснабжению. 

II. Временной интервал исследования

Учитывая, что исследование осуществляется изучением характеристик рынка услуг по теплоснабжению, которые сложились до момента проведения исследования, анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования рынка услуг по теплоснабжению является  2013 и 2014 годы (с 01.01.2013 по 31.12.2013 и с 01.01.2014 по 31.12.2014), состояние рынка в динамике оценивалось по периодам 1 год.

III. Продуктовые границы товарного  рынка

В целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка будет являться услуга теплоснабжения.

В соответствии с положениями статьи 2 Закона «О теплоснабжении», теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности; система теплоснабжения  - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных  тепловыми сетями.

В     соответствии    с    частью    1     статьи   539    ГК РФ,   по    договору энергоснабжения   энергоснабжающая     организация      обязуется    подавать      абоненту    (потребителю)  через  присоединенную сеть энергию,   а   абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

Согласно части 1 статьи 548 ГК РФ, правила, предусмотренные статьями 539 - 547 указанного кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Таким образом, в соответствии с ГК РФ, услуга по теплоснабжению представляет собой поставку ресурсоснабжающей организацией абоненту произведенной или приобретенной тепловой энергии.

Деятельность в сфере теплоснабжения, согласно Общероссийскому классификатору ОК 029-2014, относится к разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», классу 35 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», подклассу 35.3 и группе 35.30 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха», подгруппам: 35.30.1  «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)», 35.30.2 «Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)», 35.30.3 «Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)», 35.30.6  «Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)» (коды ОКВЭД 2 – 35.30.1; 35.30.2; 35.30.3; 35.30.6).

Согласно Общероссийскому классификатору ОК 034-2014, тепловая энергия относится к разделу D «Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха», классу 35 «Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха», подклассу 35.3 и группе 35.30 «Услуги по снабжению паром и кондиционирование воздуха», подгруппе 35.30.1 «Пар и вода горячая;  услуги по снабжению паром и горячей водой», виду 35.30.11 «Пар и горячая вода» и виду 35.30.12 «Услуги по снабжению паром и горячей водой по трубопроводам» (код ОКПД 2 - 35.30.11 и 35.30.12)

Процесс теплоснабжения включает следующие стадии: производство, передачу, сбыт тепловой энергии. Предметом договорных отношений могут быть как отдельное действие, так и несколько последовательных действий, составляющих процесс теплоснабжения.

Договорные отношения и содержание договора теплоснабжения определены в статье 15 Закона «О теплоснабжении».

Тепловая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

Учитывая изложенное, в целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка является услуга теплоснабжения конечного потребителя, включающая производство, передачу, сбыт тепловой энергии.

IV. Географические границы товарных рынков

Определение географических границ товарного рынка осуществлялось методом установления фактических районов оказания услуг (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), оказывающих услуги на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах), согласно пункту 4.5 Порядка.

Для рассматриваемого рынка характерно оказание услуг организациями теплоснабжения потребителям в пределах расположения тепловых сетей теплоснабжающих или теплосетевых организаций. Присоединение теплопотребляющих объектов к сетям инженерно-технического обеспечения другого поставщика не всегда возможно и, как правило, требует значительных расходов.

Технологический процесс отпуска тепловой энергии связан с использованием сложной инженерной инфраструктурой, привязанной к конкретной территории, состоящей из устройств по передаче тепловой энергии – объектов теплосетевого хозяйства, таких как линии теплотрассы и тепловые сети с подземной прокладкой трубопроводов, центральные тепловые пункты и иное,  предназначенное для обеспечения тепловой энергией, оборудование.

Это обстоятельство ограничивает возможность покупателей в приобретении теплоэнергии у любого хозяйствующего субъекта, осуществляющего продажу теплооэнергии. Покупатель имеет реальную возможность приобрести рассматриваемый товар только у того продавца, к сетям которых присоединены теплопотребляющие установки потребителя.

Теплоснабжающая организация  производит передачу и продажу (отпуск) тепловой энергии  потребителю в границах балансовой принадлежности объектов тепловой сети, согласно актам разграничения эксплутационной ответственности сторон и разграничения балансовой принадлежности  тепловых сетей (приложения к договору теплоснабжения).

Согласно  пункту 5 статьи 15 Закона «О теплоснабжении», местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения (технологического присоединения) к бесхозяйной тепловой сети.

На основании пункта 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, внешней границей тепловых сетей, входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплутационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета теплового ресурса, является место соединения коллективного  (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Постановлением Администрации города Смоленска от 19.12.2013 № 2269-адм «Об утверждении схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2014-2029 годов» (в ред. Постановления от 18.12.2014 № 2206-адм) определена единая теплоснабжающая организация в муниципальном образовании городском округе городе Смоленске – Открытое акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания» (сокращенное наименование – ОАО «Квадра»).

В системе теплоснабжения г. Смоленска установлены две зоны действия теплоснабжающих организаций, которые в настоящее время обслуживаются следующими теплоснабжающими организациями:

1) ОАО «Квадра»;

2) МУП «Смоленсктеплосеть».

В 2013 и 2014 годах филиал ОАО «Квадра» - «Западная генерация» осуществлял подачу тепловой энергии от Смоленской ТЭЦ-2 и котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2 в зону теплоснабжения, которая составляет более 90% всей системы централизованного теплоснабжения города Смоленска. Транспорт тепловой энергии от вышеуказанных источников тепла осуществляется по технологически связанным магистральным тепловым сетям филиала ОАО "Квадра" - "Западная генерация" (переданы в аренду ООО «Смоленская ТСК» - 100% ДЗО ОАО «Квадра») и далее по квартальным тепловым сетям МУП «Смоленсктеплосеть» до конечных потребителей.

МУП «Смоленсктеплосеть» осуществляло подачу тепловой энергии от 63 котельных, находящихся в его хозяйственном ведении, и 12-ти котельных, находящихся в собственности различных юридических лиц, в зоны теплоснабжения, которые суммарно составляют менее 10% всей системы централизованного теплоснабжения города Смоленска. Транспорт тепловой энергии от вышеуказанных источников тепла осуществлялся по квартальным тепловым сетям МУП «Смоленсктеплосеть» до конечных потребителей.

Учитывая изложенное, географическими границами рынка будут границы локальных рынков в пределах территорий расположения технологической инфраструктуры (сетей) хозяйствующих субъектов, оказывавших услуги теплоснабжения или транспортировки тепловой энергии.

Границами зоны деятельности теплосетевых организаций  города Смоленска являются границы балансовой принадлежности тепловых сетей соответствующих сетевых организаций, к сетям которых присоединены теплопотребляющие установки потребителя, подлежащие обслуживанию теплоснабжающими организациями.  

Таким образом, рынок услуг теплоснабжения на территории города Смоленска будет рассматриваться как локальный рынок. Географическими границами локальных рынков услуг теплоснабжения будут являться границы балансовой и эксплутационной принадлежности тепловых сетей предприятий, осуществляющих теплоснабжение.

V. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке теплоснабжения включаются организации, осуществляющие:

- производство тепловой энергии и (или) продажу конечным потребителям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя (таблица № 1 Приложения № 1 к аналитическому отчёту);

- передачу тепловой энергии (таблица № 1 Приложения № 1 к аналитическому отчёту);

  - производство тепловой энергии для дальнейшей перепродажи (таблица    № 2 Приложения № 1 к аналитическому отчёту).

  Среди покупателей на исследуемом товарном рынке можно выделить следующие группы:

   - население и организации, потребляющее тепловую энергию для коммунально-бытовых нужд, в том числе, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, иные лица, приобретающие коммунальный ресурс тепловую энергию для оказания коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения;

    - теплоснабжающие организации, использующие тепловую энергию для приготовления горячей воды для поставки по централизованным системам горячего водоснабжения для оказания коммунальной услуги горячего водоснабжения;

       - организации, использующие тепловую энергию для производственных нужд;

   -организации, использующие тепловую энергию для перепродажи.

   Согласно пункту 11 статьи 2 Закона «О теплоснабжении»,  теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенной или приобретенной тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.       

На каждом из исследуемых локальных рынков в географических границах балансовой и эксплутационной принадлежности тепловых сетей предприятий осуществляющих услуги по теплоснабжению действует одна теплоснабжающая организация, которая производит и осуществляет  продажу (отпуск) тепловой энергии  потребителю.

На территории города Смоленска в географических границах балансовой и эксплутационной принадлежности тепловых сетей в 2013 и 2014 годах осуществляли деятельность на рынке теплоснабжения 18 хозяйствующих субъектов (таблица № 1 Приложения № 1 к аналитическому отчёту):

1) Открытое акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания» (сокращенное наименование – ОАО «Квадра») (300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99-в) в лице филиала ОАО «Квадра»  -  «Западная Генерация» (214019, г. Смоленск, ул. Тенешевой, д. 33) – единая теплоснабжающая организация г. Смоленска (в связи с решением ОАО «Квадра - Генерирующая компания» о реорганизации производственной деятельности в Смоленской области и ликвидации  филиала ОАО «Квадра» - «Западная Генерация» интересы ОАО «Квадра - Генерирующая компания»  (письмо от 14.01.2015 № АГ-1030/2395) с 01.01.2015 представляет филиал ОАО «Квадра» - «Центральная Генерация» (300012, г. Тула, ул. Тимирязева,  д. 99-в);

2) МУП «Смоленсктеплосеть» (214013, г. Смоленск, Тульский пер.,  д. 7);

3) ООО  Фабрика «Шарм» (214025, г. Смоленск, Чуриловский туп.,           д. 6/2);

4) ОАО «Смоленский ДОК» (214022, г. Смоленск, п. Пронино);

5) ООО «Дева» (214012, г. Смоленск, ул. Заводская, д. 2);

6) ФГКУ комбинат «Патриот» Росрезерва (214022, г. Смоленск,             пос. 430 км);

7) ОАО «Айсберг» (214004, г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 4);

8)  ОАО «Российские железные дороги» (107174, г. Москва, Н. Басманная, д. 2);

9) ООО «Транзит-С» (214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105);

         10) ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (143005,   Московская обл., Одинцовский р-он, п. Баковка, военный городок 20, д. 84);

         11) ООО «Смоленская теплосетевая компания» (214012 г. Смоленск,      ул. Кашена, д. 3а);

         12) ООО «Теплострой-Сервис+» (117042, г. Москва, Чечерский проезд,   д. 24, оф. 1);

13) ЗАО «Объединенная вагоноремонтная компания» (105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24. корп. 2, подъезд 1);

14) ОАО «Завод Комплексные Дорожные Машины имени М.И. Калинина» (214012, г. Смоленск,  ул. Ударников, д. 1);

15)  ООО «Гнездово» (214034, г. Смоленск, микрорайон Гнездово);

16) ОАО «АлМет групп» (214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 102);

17) ФГУП СПО «Аналитприбор»  (214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина,  д. 31);

18) ООО «Пирамида» (214020, г. Смоленск,   ул. Шевченко, д. 75).

  Среди покупателей на исследуемом товарном рынке можно выделить следующие группы:

      - население и организации, потребляющее тепловую энергию для коммунально-бытовых нужд, в том числе, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, иные лица, приобретающие коммунальный ресурс тепловую энергию для оказания коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения;

    - теплоснабжающие организации, использующие тепловую энергию для приготовления горячей воды для поставки по централизованным системам горячего водоснабжения для оказания коммунальной услуги горячего водоснабжения;

     - организации, использующие тепловую энергию для производственных нужд;

 - организации, использующие тепловую энергию для перепродажи

 При проведении данного анализа определены несколько действующих схем договорных отношений на рынке услуг по теплоснабжению между производителем, продавцом, сетевой организацией и потребителем:

- организация предоставляет услуги теплоснабжения потребителям с использованием сетей теплосетевой организации, то есть продает произведенную тепловую энергию и купленную у других производителей потребителям (ОАО «Квадра - Генерирующая компания» в 2014 году);

- организация осуществляет продажу тепловой энергии на отопление, выработанную в собственных котельных и приобретенную у других производителей  перепродавцам (МУП «Смоленсктеплосеть» и ОАО «Квадра - Генерирующая компания» в 2013 году);

- организация предоставляет услуги теплоснабжения потребителям с использованием сетей теплосетевой организации, то есть продает тепловую энергию,  купленную у других производителей, потребителям (ООО «ТСК» в 2013 году);

- организация производит тепловую энергию, часть которой использует на собственные нужды, а часть тепловой энергии продает непосредственно потребителям и перепродавцам (ООО  Фабрика «Шарм», ОАО «Смоленский ДОК», ОАО «Айсберг», ОАО "Российские железные дороги");

  - организация производит тепловую энергию, часть которой использует на собственные нужды, а часть тепловой энергии продает перепродавцам (ООО «Дева», ОАО «АлМет групп», ОАО «Пирамида»);

- организация производит и покупает тепловую энергию, часть которой использует на собственные нужды, а часть тепловой энергии продает непосредственно потребителям и перепродавцам (МУП «Смоленсктеплосеть» в 2014 году, ФГКУ комбинат «Патриот» Росрезерва,  ОАО «РЭУ»);

- организация производит тепловую энергию, часть которой использует на собственные нужды, а часть тепловой энергии продает непосредственно потребителям с использованием собственных сетей (ООО «Транзит-С», ООО «Теплострой-Сервис+», ЗАО «Объединённая вагоноремонтная компания», ООО «Гнездово», ФГУП СПО «Аналитприбор»).

 На исследуемом рынке органом регулирования тарифов в сфере теплоснабжения является Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Расчет объема рынка теплоснабжения за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей теплоснабжающих организаций и производителей тепловой энергии производится на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (Гкал).

Объем рынка теплоснабжения определяется как сумма объемов продажи (поставки) тепловой энергии, реализованной конечным потребителям, теплоснабжающими организациями (в том числе единой теплоснабжающей организацией), а также производителями тепловой энергии в соответствующих географических границах. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара.

Сведения об объёмах произведенной хозяйствующими субъектами тепловой энергии и реализованной конечным потребителям и перепродавцам  за 2013 и 2014 годы приведены в таблицах № 2 Приложения № 1 к аналитическому отчёту.

Доля хозяйствующего субъекта на рынке теплоснабжения рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Объемы рынка теплоснабжения и доли хозяйствующих субъектов, исходя из объемов продажи (поставки) тепловой энергии, реализованной конечным потребителям теплоснабжающими организациями за 2013 и 2014 годы приведены в таблицах № 3 Приложения № 1 к аналитическому отчёту.

В ходе анализа установлено, что на рынке действуют хозяйствующие субъекты, которые, на основании пункта 1 части 1 статьи 9 Закона «О защите конкуренции», образуют группу лиц, это ОАО «Квадра - Генерирующая компания» в лице Филиала ОАО «Квадра» - «Западная Генерация» и ООО «Смоленская теплосетевая компания».

Наибольшая доля на рынке теплоснабжения, исходя из суммы объемов продажи (поставки) тепловой энергии, реализованной конечным потребителям в географических границах городского округа города Смоленска, определена  в 2013 году  у ООО «Смоленская теплосетевая компания» и составляла 94,46%, в 2014 году наибольшая доля  составляла 81,57% у ОАО «Квадра - Генерирующая компания» в лице Филиала ОАО «Квадра» - «Запалная Генерация».

На основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», доминирующее положение на рынке теплоснабжения по сумме объемов продажи (поставки) тепловой энергии, реализованной конечным потребителям в 2013 году  занимало ООО «Смоленская теплосетевая компания» с долей 94,46%, в 2014 году доминирующее положение занимало ОАО «Квадра - Генерирующая компания» в лице Филиала ОАО «Квадра» - «Западная Генерация» с долей 81,57% в географических границах административных границ городского округа город Смоленск.

В связи с тем, что передача тепловой энергии является составляющей услуги по теплоснабжению, необходимо рассчитать объём рынка передачи тепловой энергии и долей теплосетевых (теплоснабжающих) организаций за исследуемый период.

Расчет объёма рынка передачи тепловой энергии производится на основании объёма переданной тепловой энергии (Гкал).

Объём рынка передачи тепловой энергии рассчитывается как сумма объемов переданной тепловой энергии в разбивке по группам потребителей.

Доля теплосетевой (теплоснабжающей) организации на рынке передачи тепловой энергии рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем тепловой энергии, переданной данной теплосетевой (теплоснабжающей) организации на рассматриваемый рынок услуг по теплоснабжению, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого рынка услуг по теплоснабжению.

Сведения об объемах передачи тепловой энергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке теплоснабжения в городе Смоленске за 2013 и 2014 годы, приведены в следующей таблице:

Примечание: <…> – информация составляющая коммерческую тайну.

Услуги по передаче тепловой энергии в географических границах административных границ городского округа город Смоленск в 2013 и 2014 годах оказывали 5 организаций:  МУП «Смоленсктеплосеть», ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», ООО «Смоленская теплосетевая компания», ОАО «Завод Комплексные Дорожные Машины имени М.И. Калинина» и ФГУП СПО «Аналитприбор».

На основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», МУП «Смоленсктеплосеть», ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», ООО «Смоленская теплосетевая компания», ОАО «Завод Комплексные Дорожные Машины имени М.И. Калинина» и ФГУП СПО «Аналитприбор» в 2013 и 2014 годах занимали доминирующее положение  на локальных рынках передачи тепловой энергии по границе балансовой принадлежности тепловых сетей каждой из организаций  в географических границах административных границ городского округа город Смоленск.

VII. Уровень  концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

• коэффициент рыночной концентрации (CR₃), рассчитываемый как  сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;
• индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), рассчитанный как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженный в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Расчетные показатели уровня концентрации рынка теплоснабжения:

Расчетные показатели концентрации анализируемого рынка свидетельствуют о том, что в исследуемом периоде рынок теплоснабжения в географических границах административных границ городского округа город Смоленск относился к рынку с высоко концентрированной структурой (70%<CR₃<100%; 2000<HHI<10000).

         Показатели рыночной концентрации на каждом из пяти рассматриваемых локальных рынках услуг по передаче тепла составляли в 2013 и 2014 годах:

- коэффициент рыночной концентрации  CR₃   =100%;

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана  HHI = 10000

Расчетные показатели концентрации анализируемых локальных рынков свидетельствуют о том, что локальные рынки услуг по передаче тепла относятся к рынкам с высококонцентрированной структурой (70%<CR₃<=100%; 2000<HHI<=10000).

VIII. Барьеры входа на товарный рынок

Существуют экономические барьеры входа на исследуемый рынок: необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на создание предприятия по производству тепловой энергии при длительных сроках окупаемости этих вложений; необходимость значительных затрат на реконструкцию тепловых сетей для присоединения их к другому производителю тепловой энергии; отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам (к тепловым сетям, по которым передается тепловая энергия), предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на исследуемом рынке услуг по теплоснабжению.

IX. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Расчетные показатели концентрации исследуемого рынка в географических границах административных границ городского округа город Смоленск свидетельствуют о том, что в 2013 и 2014 годах рынок теплоснабжения относился к рынку с высококонцентрированной структурой (70%<CR₃<=100%; 2000<HHI<10000). Исследуемый рынок является рынком с неразвитой конкуренцией. Тенденций к снижению уровня концентрации не отмечается. Существующие барьеры затрудняют вход хозяйствующих субъектов на исследуемый рынок.

На основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», доминирующее положение на рынке теплоснабжения по сумме объемов продажи (поставки) тепловой энергии, реализованной конечным потребителям в 2013 году  занимала ООО «Смоленская теплосетевая компания» с долей 94,46%, в 2014 году доминирующее положение занимала ОАО «Квадра - Генерирующая компания» в лице Филиала ОАО «Квадра» - «Западная Генерация» с долей 81,57% в географических границах административных границ городского округа город Смоленск. Доли хозяйствующих субъектов ООО «Смоленская теплосетевая компания» в 2013 году и ОАО «Квадра» в 2014 году превышают пятьдесят процентов, а их положение даёт возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов и затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

На основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», МУП «Смоленсктеплосеть», ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», ООО «Смоленская теплосетевая компания», ОАО «Завод Комплексные Дорожные Машины имени М.И. Калинина» и ФГУП СПО «Аналитприбор» занимали в исследуемом периоде доминирующее положение  на локальных рынках передачи тепловой энергии по границе балансовой принадлежности тепловых сетей каждой из организаций  в географических границах административных границ городского округа город Смоленск.

Смоленским УФАС России 05.02.2013 было возбуждено дело № 04-01/02-2013 по признакам нарушения статьи 16 Федеральный закон от 26.07.2006       № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В соответствии со статьёй 16 Закона «О защите конкуренции», запрещаются соглашения и согласованные действия между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и  хозяйствующими субъектами, если такие соглашения или осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. В ходе рассмотрения дела было установлено нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в том, что Администрация города Смоленска, ОАО «Квадра», ООО «Смоленская теплосетевая компания» и МУП «Смоленсктеплосеть» заключили соглашение по введению с 01.01.2013 новой схемы взаимодействия всех участников рынка теплоснабжения в городе Смоленске через единого продавца тепловой энергии – ООО «Смоленская теплосетевая компания». По результатам рассмотрения дела, Смоленским УФАС России было признано недопустимым данное соглашение в соответствии со статьёй 16 Закона «О защите конкуренции» и каждому правонарушителю были выданы предписания. ОАО «Квадра» и ООО «Смоленская теплосетевая компания» решение Смоленского УФАС России обжаловали в арбитражный суд (судебное дело № А62-1924/2013. Решением Арбитражного суда Смоленской области от 19.08.2013 и постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2013 заявителям в удовлетворении требований было отказано в полном объёме.

         В связи с соглашением по введению с 01.01.2013 новой схемы взаимодействия всех участников рынка теплоснабжения в городе Смоленске через единого продавца тепловой энергии – ООО «Смоленская теплосетевая компания» МУП «Смоленсктеплосеть» прекратило поставку (продажу) тепловой энергии непосредственно потребителям, тем самым снизив уровень конкуренции на рынке теплоснабжения в географических границах административных границ городского округа город Смоленск.

IX. Анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке

На рынке теплоснабжения в географических границах административных границ городского округа город Смоленск в 2013 и 2014 годах осуществляли деятельность 18 хозяйствующих субъектов, из них производство тепловой энергии осуществляли 17 хозяйствующих субъектов,  продажу (поставку) тепловой энергии, реализацию конечным потребителям осуществляли в 2013 году 12 хозяйствующих субъектов, в 2014 году – 13 хозяйствующих субъектов, передачу тепловой энергии осуществляли 5 хозяйствующих субъектов в географических границах административных границ городского округа город Смоленск по границе балансовой принадлежности тепловых сетей каждой из организаций.

Сведения о количестве теплосетевых организаций, а также информацию о тарифах и их необходимой валовой выручке (НВВ) за отчетный период, утверждаемых Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике, представлены в таблице № 4 Приложения № 1 к аналитическому отчёту.

Повышение тарифов на передачу тепловой энергии с 01.07.2014 по сравнению с тарифами, утвержденными с 01.01.2014, произошло на 4,7%.

Сведения об установленной Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (с учетом НДС) за 1 Гкал/час подключаемой нагрузки представлены в таблице № 5 Приложения № 1 к аналитическому отчёту.

Повышение платы за подключение к системам теплоснабжения в           2014 году по сравнению с 2013 годом, составило 4,8%.

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение, более чем 5% акций (долей) теплоснабжающих организаций их номинальными держателями, в том числе о таких лицах, учрежденных в государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и представление информации о юридическом лице (оффшорные зоны), т.е. сведения о конечных выгодоприобретателях представлены в таблице № 6 Приложения № 1 к аналитическому отчёту.

ООО «Смоленская теплосетевая компания» в 2013 году и ОАО «Квадра» в 2014 году занимали доминирующее положение на рынке теплоснабжения в географических границах административных границ городского округа город Смоленск и оказывали решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, способствовали устранению с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов и затрудняли доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.